创智集团CRM事业部

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　金融行业

1、概述
随着市场竞争的加剧，金融企业（银行、保险、证券、基金、理财咨询等企业）越来越重视客户关系管理（CRM），如何通过信息化手段支持业务人员来建立营销与服务体系，来识别客户、发展客户、维护客户、分析与挖掘客户价值，成为金融企业信息化当前重要任务。
创智CRM可帮助金融企业建立完整的客户关系管理流程，高效地管理销售体系，提升服务能力，增强客户满意度，主要应用体现在如下几个方面：

建立完整的客户数据库，动态获取与管理客户信息；

提供多种电子沟通手段，提高与客户互动的效率；

规范销售过程，管理业务人员的销售行为；

有效管理销售线索与机会，提高成单可能性；

客观预测销售队伍的能力，系统管理各层次销售计划与任务；

以客户为核心，为销售人员提供后台信息与资料支持；

有效制定市场营销方案，并客观评估市场活动效果；

建立规范的服务流程，开展良好的客户服务，提高客户满意度；

随时利用各种数据进行必要的统计分析，为正确决策提供依据。

采用创智CRM的解决方案，通过集成各种与客户接触的渠道如Call Center、在线网站、Email、Fax/Mail、SMS等，可建立统一的金融企业与客户互动的接触界面；在此基础上，建立起基于可定制业务流程基础上的销售管理、市场营销、客户服务等与客户相关的全部业务的应用系统，形成跨越部门的业务处理协作环境；通过对与客户接触过程以及企业面向客户的协作过程所产生的大量数据进行分析，识别客户价值与理财习惯，指导金融企业的运作过程，进一步改善与客户的互动关系。
2、应用架构
金融企业完整的CRM项目实施是一个较为复杂与动态的过程，也是一个涉及企业管理、组织架构、信息化建设的系统工程。实施企业应做好全面的项目设计和规划，从关键点入手，逐步实施完善。下图为金融企业CRM系统总体应用架构：

3、应用界面示例